Bancolombia eleva proyección de crecimiento crediticio a 15% para este año, según presidente
El mayor banco colombiano, Bancolombia (NYSE: CIB), elevó su proyección de crecimiento crediticio consolidado para este año a un 15% comparado con el 13-14% anterior, debido a la mejor perspectiva económica observada tanto en su mercado interno como en el exterior, dijo a BNamericas el presidente de la entidad, Carlos Raúl Yepes.
"Lo que estamos viendo es una dinámica muy interesante para nuestros clientes internacionales desde diferentes países, pero principalmente en Centroamérica", señaló.
Yepes agregó que el ritmo de crecimiento crediticio podría incluso expandirse con mayor velocidad hacia fin de año, aunque declinó entregar una cifra.
Bancolombia también opera en El Salvador por medio del conglomerado financiero más grande del país, Banagrícola, y tiene filiales de banca offshore en Panamá, Islas Caimán y Puerto Rico, además de una agencia en Miami.
EMISIÓN INTERNACIONAL DE BONOS
El martes (24 de mayo), el banco colocó US$1.000mn en bonos senior internacionales a 10 años, los que tendrán una tasa de 5,95%, equivalente a un spread de 290 puntos básicos sobre los certificados del Tesoro de EEUU.
De acuerdo con Yepes, el análisis de Bancolombia demostró que se trataba de un buen momento para vender deuda, debido a la credibilidad que tanto Colombia como el banco han ganado entre los inversionistas en el exterior.
"En el mes de abril, veíamos que podía haber en el mundo algunos problemas de liquidez y decidimos que lo mejor era salir con una emisión de bonos", precisó el ejecutivo.
El dinero recaudado con los bonos se utilizará principalmente para financiar la demanda de créditos en dólares estadounidenses proyectada entre los clientes internacionales de Bancolombia que buscan realizar negocios en Perú y Centroamérica, añadió.
Originalmente, el banco pretendía vender US$500mn en deuda, pero la fuerte demanda de los inversionistas lo llevó a activar una opción de colocación adicional por otros US$500mn, sostuvo Yepes. La demanda superó en 5,5 veces la emisión de bonos.
Más de 230 inversionistas institucionales de EEUU, Europa y Latinoamérica agotaron la emisión en solo tres horas, acotó.
El cierre de la colocación está programado para el 3 de junio.
Fuente: Business News Americas
http://www.bnamericas.com
"Lo que estamos viendo es una dinámica muy interesante para nuestros clientes internacionales desde diferentes países, pero principalmente en Centroamérica", señaló.
Yepes agregó que el ritmo de crecimiento crediticio podría incluso expandirse con mayor velocidad hacia fin de año, aunque declinó entregar una cifra.
Bancolombia también opera en El Salvador por medio del conglomerado financiero más grande del país, Banagrícola, y tiene filiales de banca offshore en Panamá, Islas Caimán y Puerto Rico, además de una agencia en Miami.
EMISIÓN INTERNACIONAL DE BONOS
El martes (24 de mayo), el banco colocó US$1.000mn en bonos senior internacionales a 10 años, los que tendrán una tasa de 5,95%, equivalente a un spread de 290 puntos básicos sobre los certificados del Tesoro de EEUU.
De acuerdo con Yepes, el análisis de Bancolombia demostró que se trataba de un buen momento para vender deuda, debido a la credibilidad que tanto Colombia como el banco han ganado entre los inversionistas en el exterior.
"En el mes de abril, veíamos que podía haber en el mundo algunos problemas de liquidez y decidimos que lo mejor era salir con una emisión de bonos", precisó el ejecutivo.
El dinero recaudado con los bonos se utilizará principalmente para financiar la demanda de créditos en dólares estadounidenses proyectada entre los clientes internacionales de Bancolombia que buscan realizar negocios en Perú y Centroamérica, añadió.
Originalmente, el banco pretendía vender US$500mn en deuda, pero la fuerte demanda de los inversionistas lo llevó a activar una opción de colocación adicional por otros US$500mn, sostuvo Yepes. La demanda superó en 5,5 veces la emisión de bonos.
Más de 230 inversionistas institucionales de EEUU, Europa y Latinoamérica agotaron la emisión en solo tres horas, acotó.
El cierre de la colocación está programado para el 3 de junio.
Fuente: Business News Americas
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